香港六合彩1991年第1期开奖号码:天風證券首筆境外美元債香港成功發行 助力公司成功登陸境外資本市場

2019香港六合彩图库 www.ugzzp.com 2019年11月28日,天風證券股份有限公司在香港市場首次成功發行2億3年期美元債券。本次債券由天風國際,匯豐銀行,民生銀行香港分行,民銀國際作為全球協調人;浦發銀行香港分行,建銀國際,招商永隆,海通國際,華泰香港,中投國際作為聯合簿記人,市場超額認購近6倍,最終定價收窄70個基點到達4.30%水平,后續將于香港聯合交易所有限公司、中華(澳門)金融資產交易股份有限公司上市交易,完成在國際資本市場的首次完美亮相。

11月26日宣布交易后,公司領導高度重視,余磊董事長親自率團,攜高管團隊副總裁翟晨曦女士,風控負責人王勇先生,財務中心主任李珍玉女士等一行,第一時間趕赴香港,開展了多場路演以及投資人見面會,獲得香港市場各類機構投資者的高度關注及熱烈追捧?!疤旆緙嶁胖醒胝韻愀鄣鬧С植換岜?,香港國際金融中心的地位不變,香港有它更加美好的未來。在香港發海外債,顯示了我們對香港發展堅定的決心?!庇嗬詼魯ぴ諭蹲收呶綺突嶸系鬧麓腔竦霉憒笸蹲駛溝母叨熱賢?。

11月28日一早宣布交易后僅僅1小時,即實現3倍認購,宣布交易后2小時,簿記規模高達10億美元,最終收到中外各類共計近50家機構的熱情認購,最終以高達近6倍的認購倍數,收益率較最初指導價大幅縮窄70個基點,實現中資券商類機構無評級發行的最低利率,同時創今年指導價最大幅度縮窄記錄。

在資產投資偏好分化的環境下,天風證券逆勢登陸國際市場,境外投資人用高額認購對天風業務發展、管理能力及未來前景投下了高度信任票,同時,此次發行也是天風證券對經歷了5個月風波后的香港作為國際金融中心投下的高度信任票。此次發行的項目名稱為“Start Point(起點)”,天風證券將以此次發行為起點,不斷拓寬各類境外融資渠道,不斷加大加快國際布局步伐,不斷加強與境外機構的深度合作,背靠祖國,立足香港,放眼世界,走出天風特色的國際化道路,好趁天風,無遠弗屆。

天風證券

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